Zmiany w fakturowaniu KSeF

Dostępne w module podstawowym

Po pierwsze, zgodnie z wytycznymi MF dotyczącymi KSeF, czasem na wydruku dokumentu sprzedażowego pojawi się adnotacja “Potwierdzenie transakcji” zamiast słów “Faktura VAT”. Więcej na https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/potwierdzenie-transakcji/

Dodatkowo, w związku z faktem, że w KSeF nie ma zapisanej daty kursu waluty, a jedynie sam kurs, a nie wszyscy stosują się do reguł jego wyboru, usunęliśmy predykcję tej daty i teraz na fakturach z KSeF nie widać daty kursu waluty.

Dolicz wynagrodzenie w rozliczeniu pracowników

Dostępne w module HR

Dotychczas w rozliczeniach z pracownikami dostępne były dwa scenariusze naliczania wynagrodzeń:

• z kart pracy
• z umów

Podczas naliczania wynagrodzeń z umów, często zdarzało się, że umowy były po naliczeniu korygowane, ale podstawa naliczenia w postaci okresu pracy była zmieniana. Wtedy można było tylko usunąć wynagrodzenia i naliczyć je ponownie, co było kłopotliwe, jeśli te zostały już wypłacone.

Dodaliśmy nową opcję: “Dolicz wynagrodzenia wg. umów”, która działa analogicznie jak “Nalicz…”, ale odejmuje od wyliczenia wartość z wcześniejszych wynagrodzeń z tego okresu.

Zakładka przegląd z aktywnościami w kilku miejscach

Dostępne w module HR

Kilka widoków szczegółowych, dotyczących:

• wypłat
• wynagrodzeń
• przelewów
• kart pracy

nie miało zakładki przegląd z historią aktywności. Teraz już mają.

Raport A1

Dostępne w module HR

Raport A1 służy do zestawienia dokumentów A1 z okresami pracy. Jego celem jest wyliczenie, jaka część czasu pracy zarejestrowanego w okresie obowiązywania dokumentu A1 przypadała na pracę wykonywaną w Polsce, a jaka poza granicami Polski.

Raport uwzględnia wyłącznie dokumenty należące do klasy „Zaświadczenie A1”. Identyfikacja dokumentów odbywa się na podstawie ich klasy, co zapewnia poprawne i spójne uwzględnianie dokumentów w wynikach raportu. Raport uwzględnia wszystkie dokumenty A1, których okres obowiązywania pokrywa się przynajmniej z jednym dniem okresu wskazanego w filtrach raportu. Oznacza to, że dokument zostanie uwzględniony nawet wtedy, gdy jego ważność pokrywa się z wybranym zakresem tylko częściowo lub obejmuje tylko jeden dzień.

Dla każdego znalezionego dokumentu A1 raport analizuje pokrycie jego okresu obowiązywania z okresami pracy pracownika oraz prezentuje wynik na osi czasu. Więcej informacji w bazie wiedzy.

Zmiana ikony w powiadomieniach

Dostępne w module podstawowym

Drobna zmiana, ale teraz nieprzeczytane powiadomienie ma na liście ikonę dzwonka (na niebieskim tle), jak w nagłówku z licznikiem, a dopiero po oznaczeniu jako przeczytane, pojawia się oznaczenie checkboxa (na szarym tle). Tym sposobem komunikat jest bardziej czytelny.

Kolumna z powiększanym zdjęciem

Dostępne w module HR

Wprowadziliśmy nową możliwość, na razie w liście pracowników. Można dodać do widoku listy kolumnę z miniaturką zdjęcia pracownika, które po najechaniu kursorem pokaże obok większe zdjęcie. Podobne kolumny możemy wprowadzić na życzenie w innych widokach list.

Atrybuty dodatkowe w zleceniach transportowych

Dostępne w module TSL

Ogólnie dowolny obiekt w systemie może mieć pola dodatkowe, jakie sobie Państwo zamarzycie. Idealnie sprawdza się to w pracownikach, towarach, a teraz także w zleceniach transportowych, które dotychczas ich nie posiadały, przez nietypowy formularz edycji. Wdrożenie pól dodatkowych jest możliwe po kontakcie z opiekunem.

Przy tej okazji rozbudowaliśmy też możliwości filtrowania - można już wyszukiwać obiekty po wartościach tych pól dodatkowych, nawet jeśli to pole z listą wyboru. Niestety stare pola dodatkowe z listami wyboru nie zapewniają z automatu takiej możliwości, ale jest opcja, by opiekun dokonał ręcznej jednorazowej konwersji starego pola na nowe, z opcją wyszukiwania.

Konfigurowalna treść pozycji na fakturze ze zlecenia transportowego

Dostępne w module TSL

Dotychczasowy stały tekst pozycji faktury, wystawianej na bazie zlecenia transportowego, teraz zyskał duże możliwości konfiguracji. Zmiana możliwa przez opiekuna.

Minimalne stany magazynowe

Dostępne w module magazyn

W towarze można wprowadzić teraz minimalną oczekiwaną ilość danego towaru. Jest to ilość wspólna, dla wszystkich magazynów.

W liście towarów można dodać kolumnę i filtr, które pokażą obok kolumny z rzeczywistym stanem jego minimum, informacje o przekroczeniu, czy pozwolą wyszukać towary o zbyt niskim wolumenie.

Ankiety

Dostępne w module jakość

W telegraficznym skrócie wydaliśmy nową wersję sub-modułu związanego z ankietami. Teraz możemy dowolnie kształtować szatę graficzną ankiety, wysyłać ankiety na e-mail wprost do osób ankietowanych, a także drukować na dowolnym szablonie odpowiedzi udzielone w ramach badania.

Zmiany w plikach eksportu

W kilku eksportach zostały wprowadzone drobne korekty, dodano nowe kolumny lub zmieniła się ich kolejność. Dla osób korzystających z tych eksportów to może być ważna informacja. Zakres zmian:

1. stany magazynowe - zmiana formatu, dodano m.in kolumny wartość i numer seryjny
2. pracownicy, kontakty - sekcja z kolumnami dotyczącymi pól dodatkowych została przesunięta na koniec listy kolumn, żeby pozostałe kolumny nie zmieniały pozycji z dodaniem nowych atrybutów dodatkowych
3. zasoby (pojazdy, kwatery) - dodanie wielu nowych kolumn, zasadnicza zmiana formatu

Nowe filtry

Aby się nie rozpisywać, poniżej lista nowo dodanych filtrów. Część z nich standardowo nie jest widoczna, ale można je aktywować w porozumieniu z opiekunem/wdrożeniowcem, dodatkowo, jeśli ktoś posiadał już własny układ filtrów, to nowe domyślne filtry nie zostaną do niego dodane z automatu.

1. Okresy pracy - filtr na kraj projektu oraz na status pracownika (ręczny wg obiegu i automatyczny na bazie umów)
2. Interesy (CRM) - filtr na pośrednika
3. Zlecenia transportowe - filtry na miejsce i czas załadunku / rozładunku
4. Faktury kosztowe - filtr na to, czy faktura ma termin płatności zależny od daty wpływu
5. Faktury - wyszukiwanie faktur na podstawie zakresu wartości netto/brutto faktury (po przewalutowaniu na PLN) + opcja sortowania w kolumnach z wartością
6. Stany magazynowe - czy towar przekroczył minimalny stan
7. Płatności do faktur - wiele nowych filtrów analogicznych jak w fakturach

Paczki przelewowe z datą inną niż bieżąca

Dostępne w module finanse i księgowość

Do paczki przelewowej mogą trafić płatności zaplanowane na różne dni, nie koniecznie na dzień realizacji paczki w banku. Dotychczas, po oznaczeniu paczki z płatnościami jako zrealizowanej, system zachowywał termin płatności jak zaplanowano.

Teraz, jeśli paczka zawiera płatności z przeszłą datą, a paczka ma względem nich późniejszą datę, to w momencie zatwierdzenia wykonania, płatnościom zostanie ustawiona data z paczki. Czyli jeśli 5.07 opłacamy płatność zaplanowaną do opłacenia 1.07, to po realizacji paczki ustawimy tej płatności datę 5.07.

Jeśli jednak płatność miała datę przyszłą, np. 10.07, to podczas importu jej do banku 5.07 bank zaplanuje ją do wykonania w dniu 10.07 i jej terminu nie zmieniamy, nawet jeśli paczka zostanie oznaczona jako zaimportowana do banku 5.07. Bo jej termin płatności zostanie przez bank uszanowany, w przeciwieństwie do daty minionej, którą bank zastąpi bieżącą.

Rozbudowane raporty sprzedażowe

Dostępne w module CRM

W raportach związanych z modułem CRM dodaliśmy filtry pozwalające wykonywać te raporty dla:

• samych interesów (jak dotychczas)
• samych leadów
• leadów i interesów na raz