Edycja dokumentów magazynowych

Dostępne w module magazyn

Można już poprawiać dokumenty magazynowe w zakresie, na który pozwalają ich obieg oraz późniejsze operacje na towarze. System sprawdza, czy zmiana ilości, daty lub pozycji nie naruszy kolejnych dokumentów. Formularz pokazuje dopuszczalne zakresy zmian, co ułatwia poprawienie pomyłki.

Dla starszych dokumentów, których operacje magazynowe są zablokowane, dostępna jest edycja danych opisowych i przypisań, m.in. opisu, uwag, projektu czy kontrahenta. Pozwala to uzupełnić informacje bez zmiany stanu magazynowego. Dostęp do edycji nadal zależy od uprawnień i etapu obiegu.

Przy wprowadzaniu dokumentów z datą wsteczną system uwzględnia daty dostępności partii oraz granicę zamkniętej historii magazynu. Wprowadzenie starszego przyjęcia nie zmienia automatycznie wyceny wcześniej wystawionych wydań.

Kosztorysy

Dostępne w module magazyn

Nowy kosztorys pozwala zebrać towary, ich ilości i planowane ceny zakupu. Po wskazaniu towaru system może podpowiedzieć ostatnią niezerową cenę z zapytania ofertowego w tej samej walucie. Własną cenę można wprowadzić ręcznie.

Kosztorys można powiązać z interesem lub projektem, wydrukować do PDF, a rejestr kosztorysów wyeksportować do XLSX. Na jego podstawie można utworzyć zapotrzebowanie albo zapytanie ofertowe. Możliwe jest też skopiowanie kosztorysu do kolejnej wyceny. Dzięki temu dane przygotowane na etapie planowania można wykorzystać w dalszym procesie zakupowym.

Automatyczne czynności po zmianie etapu obiegu

Dostępne w module podstawowym

Automatyzacje mogą teraz reagować na przejście obiektu do wskazanego etapu obiegu. Taka zmiana może uruchomić wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, utworzenie dokumentu z szablonu albo dodanie komentarza.

Treść wiadomości i komentarzy można dopasować do danych obiektu. Automatyczne tworzenie dokumentów wymaga odpowiedniego typu dokumentu i szablonu. Wysyłka SMS jest dostępna w aplikacjach z uruchomioną obsługą tego kanału.

Konfigurację reguł, odbiorców i szablonów warto uzgodnić z opiekunem wdrożenia.

Wiadomość do przewoźnika po zakończeniu zlecenia

Dostępne w module transport spedycja logistyka

Jednym z zastosowań nowych automatyzacji jest wysłanie wiadomości po zakończeniu zlecenia transportowego, np. prośby o przesłanie dokumentów przewozowych. Odbiorcą może być przewoźnik, klient lub wskazane osoby kontaktowe, zgodnie z konfiguracją.

Wiadomość może korzystać z przygotowanego szablonu i danych zlecenia. Wysyłka następuje do odbiorców, którzy mają uzupełniony adres e-mail lub numer telefonu odpowiedni dla wybranego kanału.

Eksport przelewów SEPA w formacie XML

Dostępne w module finanse i księgowość

Paczki przelewów walutowych można eksportować do XML w dwóch wariantach SEPA: pain.001.001.03 i pain.001.001.09. Rozszerza to możliwości przygotowania plików dla bankowości elektronicznej, w tym rozwiązań używanych w mBanku i Santanderze. Format należy dopasować do wymagań swojego systemu bankowego.

Tytuł przelewu w eksporcie XML może zawierać dane odbiorcy, np. jego imię i nazwisko. Przed pierwszym użyciem należy uzupełnić kod BIC/SWIFT rachunku nadawcy.

Poprawiliśmy także rozpoznawanie przelewów w PLN i pobieranie kraju rachunku odbiorcy z numeru IBAN. Ogranicza to błędy wynikające z niepełnych lub niewłaściwie wybranych adresów kontaktu.

Świadomy wybór daty płatności w paczce przelewów

Dostępne w module finanse i księgowość

W paczce przelewów pojawiła się opcja „nadpisz daty płatności datą paczki”. Po jej zaznaczeniu daty powiązanych płatności są ujednolicane z datą paczki przy oznaczaniu jej jako zrealizowanej.

Bez zaznaczenia tej opcji daty zapisane przy płatnościach pozostają bez zmian. To ułatwia rozdzielenie planowanych terminów od daty realizacji paczki. Eksportowany plik bankowy korzysta z daty paczki; ustawienie decyduje o nadpisaniu dat w powiązanych płatnościach w Atom ERP.

Cashflow zależne od etapu obiegu faktury

Dostępne w module finanse i księgowość

Można określić, które etapy obiegu faktury mają być ukryte na cashflow. Pozwala to np. uwzględniać dokumenty dopiero po ich zatwierdzeniu, zgodnie z przyjętym w firmie procesem.

Nadal można wyłączyć pojedynczą fakturę z cashflow w jej formularzu. Dokument pojawi się w zestawieniu, gdy pozwalają na to zarówno jego ustawienia, jak i aktualny etap obiegu.

Dokładniejsze dane i rozliczenia faktur z KSeF

Dostępne w module podstawowym

W widoku faktury kosztowej pobranej z KSeF prezentowane są dane adresowe zapisane w źródłowym dokumencie. Dane kontrahenta zapisane w Atom ERP można porównać z nimi w podpowiedzi po najechaniu kursorem. Ułatwia to zauważenie rozbieżności między fakturą a kartoteką.

Usprawniliśmy również:

• rozliczanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym przypadki różnic groszowych;
• przeliczanie faktur z rabatem, których ceny podano brutto;
• klonowanie korekt oraz faktur walutowych z przedpłatą;
• odczytywanie oznaczenia podzielonej płatności z KSeF;
• wyszukiwanie faktur kosztowych pobranych z błędami;
• dopasowywanie jednostek miary oraz sprawdzanie nazw towarów i usług;
• obsługę certyfikatów i pobieranie faktur dla ręcznie wskazanego okresu.

Przypomnienia o terminach dotyczących zasobów

Dostępne w module zasoby

Można uruchomić zbiorcze powiadomienia e-mail o nadchodzących zdarzeniach dotyczących zasobów, np. przeglądach pojazdów. Odbiorcę, częstotliwość wysyłki i wyprzedzenie ustala się podczas konfiguracji; domyślne wyprzedzenie wynosi 14 dni.

Przypomnienia obejmują otwarte zdarzenia z określoną datą. Zdarzenia zależne wyłącznie od przebiegu lub innego licznika nie wchodzą do tego zestawienia.

Wdrożenie na indywidualne polecenie po kontakcie z nami.

Ponowny wybór obiegu

Dostępne w module podstawowym

Uprawniony użytkownik może także usunąć przypisany obieg, aby wybrać właściwy albo rozpocząć go od początku. Operacja usuwa dotychczasową historię tego obiegu i wymaga potwierdzenia. Jeśli dostępny jest tylko jeden obieg, obiekt wraca do jego etapu początkowego.

Aby usunąć obieg nalezy najechać na prawo od słowa obieg w nagłówku panelu - pojawi sie znak “X” do kliknięcia. Gdy jest tylko jeden dostępny obieg, kasowanie ustawi po prostu na nowo pierwszy status i wyczyści historię, gdy wiele - należy dokonać wyboru nowego obiegu.

Mniej ręcznego wpisywania w formularzach

Dostępne w module podstawowym i transport spedycja logistyka

W formularzu faktury można skopiować datę wystawienia do daty sprzedaży oraz szybko ustawić termin płatności na 3, 7, 14, 21, 30 lub 60 dni od daty wystawienia.

W formularzu zlecenia transportowego przy polach kontrahenta i przewoźnika dostępny jest przycisk „+”. Pozwala on dodać brakujący kontakt podczas przygotowywania zlecenia.

Pozostałe usprawnienia

Drobne zmiany i usprawnienia zaszyły także w zakresie:

• wyszukiwanie kompensat po fragmencie nazwy klienta;
• pobieranie danych dowolnych typów podmiotów z GUS;
• pobieranie z GUS danych gdy dodawany nowy klient podczas pobierania faktury z KSeF;
• rozbudowany import pracowników;
• typ adresu widoczny podczas wyboru adrsu do faktury;
• podsumowanie wartości faktur kosztowych zaznaczonych do operacji grupowej;
• filtrowanie przesunięć magazynowych po magazynie docelowym;
• działanie importu pracowników, edycję zleceń z pojazdami oraz kontrolę limitu handlowego przy zmianie statusu;
• raport zaangażowania koordynatorów;
• panelu pulpitu ze zleceniami transportowymi wymagającymi uwagi;
• wiązanie zleceń transportowych z pojazdami z zasobów;
• zapytania ofertowe i zamówienia w walutach obcych;
• możliwość zmiany kategorii towaru