Wielu firmom umykają sygnały ostrzegawcze, które pojawiają się na długo przed tym, zanim klient zdecyduje się zrezygnować z usług. Brakuje rzetelnych informacji zwrotnych, reklamacje są rozproszone w mailach, notatkach i telefonach, a niezadowolenie klientów nie jest analizowane systemowo. Efekt? Klient po prostu znika, a firma zostaje z pytaniem „dlaczego?”, na które nikt nie zna odpowiedzi.

Nota korygująca była dotychczas narzędziem stosowanym w celu poprawy błędów formalnych na fakturze VAT np. literówek w nazwie nabywcy, błędnego adresu czy daty, które nie wpływały na kwotę VAT ani podstawę opodatkowania. Dzięki nocie nabywca mógł samodzielnie zgłosić te poprawki, bez konieczności, aby sprzedawca wystawiał fakturę korygującą. Jednak wraz z rozwojem ustrukturyzowanego fakturowania pojawiły się zmiany, które ograniczają stosowanie not korygujących.

W firmach usługowych projekty rzadko przebiegają zgodnie z założonym scenariuszem. Klienci zmieniają wymagania, harmonogramy żyją własnym życiem, pracownicy rotują między zadaniami, a ilość komunikacji i dokumentów potrafi przytłoczyć. Menedżerowie doskonale wiedzą, że największym wyzwaniem jest nie sama realizacja pracy, lecz brak jednego miejsca, w którym można zobaczyć, co naprawdę dzieje się w projekcie.

W firmach usługowych decyzje biznesowe muszą być oparte na twardych danych dotyczących: klientów, sprzedaży, kosztów, działań handlowców, rentowności czy skuteczności kampanii. Intuicja, nawet jeśli potrzebna, nie może być jedynym źródłem strategii. Dlatego firmy coraz częściej szukają narzędzi, które pozwolą nie tylko gromadzić dane, ale też realnie z nich korzystać w sposób powtarzalny, rzetelny i szybki.