Najnowsza wersja Atom ERP 1.12 zawiera wiele nowych funkcjonalności, usprawnień, jak i poprawek błędów. Te najistotniejsze zmiany opisane są w poniższym artykule.

Raport udziału spedytorów w zleceniach transportowych

Raport udziału klientów w zleceniach transportowych

   

Raport średniego zysku na zlecenie transportowe

Raport urodzin kontaktów

Doładowywanie komentarzy w zakładce Przegląd

W przypadku długich dyskusji w zakładce Przegląd karty konaktu, z dużą ilością komentarzy dodanych kontaktu, projektu, czy dowolnego innego obiektu, ładowane jest tylko najnowszych 30 wątków. Starsze komentarze doładowywane są na żądanie.

Podstawowa informacja kontekstowa o obiekcie

Kwota do rozksięgowania dokumentem księgowym

Lepsze wyświetlanie powiązanych obiektów w panelu powiązanych

Stawki dzienne w umowie z klientem

Wskazanie projektu w rozrachunku z pracownikiem

Dostępne w module HR

Pomoc użytkownika w systemie

Filtr na województwo w widoku listy kontaktów

Rozbudowa modułu rozliczeń

Dostępne w module księgowość

Cykliczne, automatyczne rozliczanie firmy obsługuje obecnie wiele różnych sposobów rozliczeń działających w ramach jednego systemu. W połączeniu z obsługą wielu podmiotów (firm) w jednym systemie, możliwe jest sprawne rozliczanie grupy firm z jednej instancji systemu.

Wstępne filtrowanie kolekcji dostępnej w kontrolkach wyboru

Nowe typy konfigurowalnych danych dodatkowych

Lepsze wsparcie dla większej ilości pracowników w panelu na karcie kontaktu firmowego

W przypadku większej pracowników powiązanych z firmą, w panelu na karcie firmy pokazywanych jest tylko pierwszych 20, a reszta dostępna jest w widoku pełnej listy po kliknięciu przycisku “więcej” (z trzema kropkami).

Usprawnienia modułu kontroli jakości

Dostępne w module kontroli jakość

Uporządkowaliśmy moduł kontroli jakości, który dostał od teraz swoją pozycję w menu, z której dostępne są widoki listy z ocenami, ankietami oraz reklamacjami.

W każdym z widoku ustandaryzowaliśmy zestawy kolumn oraz filtry. 

Na kartach obiektów, którą mogą być podmiotem ankiety, reklamacji, lub też mogą być oceniane, dostępny jest panel podsumowujący informacje oraz możliwość ocenienia, czy dodania ankiety/reklamacji z bieżącego kontekstu pracy.

Rozliczenie klientów z planu projektu

Dostępne w module księgowość

W ramach automatycznego rozliczenie klientów uwzględniany jest obecnie ustalony ze zleceniodawcą plan projektu oraz ewentualnie

Wielowalutowa obsługa rozliczeń pracowników z kart pracy

Dostępne w module księgowość

Rozliczenie pracowników dotychczas obsługiwało tylko jedną, podstawową walutę zdefiniowaną w systemie. Od teraz wspierane jest wielowalutowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników wyliczanych z kart pracy.

Dodatkowo zapewniliśmy, by specyfikacja rozliczenia pracownika dostępna była w przejrzysty sposób na dedykowanych każdemu pracownikowi zestawie technicznych kont księgowych. 

Filtr na źródło pozyskania klienta

Dostępne w module CRM

W widoku listy kontaktów dostępny jest od teraz filtr na źródło pozyskania klienta kontaktu.

Powód zakończenia współpracy z kontrahentem

Dostępne w module CRM

Dla kontaktu można teraz określić powód zakończenia współpracy definiowany w zarządzalnym słowniku, a w widoku listy kontaktów dostępny jest odpowiedni filtr.

Raport powodów zakończenia współpracy z kontaktem

Dostępne w module CRM

Dodany został raport powodów zakończenia współpracy z kontrahentami, wspomagający analizę utraty klientów w danych okresach czasu, z uwzględnieniem filtrów na rolę, czy tag kontaktu.

Tytuł ankiety

Zakładka interesów kontaktu

Harmonogram projektu w zakładce karty zleceniodawcy

W widoku listy tagi w każdym rekordzie wyświetlane są w skonfigurowanym kolorze.

Wybór załączników w grupowym rozsyłaniu rozliczenia klientom

Dostępne w module księgowość 

Podczas grupowego rozsyłania emailem rozliczeń okresu klientom, można teraz wybrać załączniki, które mają zostać do każdej wiadomości dołączone. Na chwilę obecną obsługiwane jest dołączenie wystawionej w ramach rozliczenia faktury oraz kart pracy będących podstawą faktury.

Rozbudowa harmonogramu projektów

Dostępne w module projekty

Rozbudowaliśmy i usprawniliśmy harmonogram projektów, dodając, oprócz filtrowania po statusie, czy dacie okresu, także filtrowanie po tagach okresów prezentowanych na harmonogramie.

Tagi w okresach pasujących do zadanego filtra są odpowiednio kolorowane.

Po na najechaniu wskaźnikiem myszy na dany wiersz harmonogramu prezentowana jest ikona ołówka, którego kliknięcie umożliwia bezpośrednie wyedytowanie danego okresu pracy wprost z harmonogramu.

Po najechaniu na nazwisko pracownika w dymku wyświetlane są daty okresu pracy.

Oznaczenie kolorystyczne statusu pozycji harmonogramu, której jest ściśle związane z wymaganiem planu projektu vs plan pracy, przenieśliśmy właśnie do kolumny z liczbą przypisanych i zaplanowanych pracowników.

Tagowanie okresów pracy

Dostępne w module HR

Okresy pracy mogą być teraz dowolnie tagowane, a na podstawie tych tagów filtrować można harmonogram projektów.

Tagi w eksportach list

Eksport każdej listy zawiera teraz kolumnę z tagami, pod warunkiem, że eksportowana kolekcja posiada w ogóle możliwość tagowania.

Niezależne ustawienia filtrów w różnych oknach przeglądarki

System może zostać tak skonfigurowany, by w każdym oknie przeglądarki pamiętany był inny stan list, tj. ustawione filtry, kolumna do sortowania, wyszukiwanie.

Poprawki błędów

• Panele z dodatkowymi atrybutami kontaktów pokazywane były zawsze, ignorowana była powiązana z nimi rola
• Projekt był niewidoczny na zbiorczym harmonogramie projektów, gdy miał zdefiniowany tylko plan projektu, bez żadnych okresów pracy
• Poprawa błędnego działania filtra wysłano w widoku listy faktur
• Poprawa błędnego działania filtra statusu płatności w widoku listy faktur
• Poprawa uprawnień roli spedytor w zakresie dostępu do listy wszystkich faktur
• Nie dało się zmienić okresu pracy typu "praca" na L4/urlop
• Poprawa sortowania danych (malejąco, od najczęstszego do najrzadszego) w raporcie źródeł pozyskania i powodów zakończenia współpracy
• Poprawa błędnie wypisywanego podmiotu w eksporcie z widoku listy dokumentów
• Poprawa błędnie działającego filtra kontekstu w widoku listy szablonów treści